회사채 시장, 발행가뭄 벗어났지만..'양극화'는 심화
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작성자 동병차 작성일20-06-18 04:25 조회18회 댓글0건관련링크
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3~4월 발행가뭄서 벗어나..5월부터 순발행액 증가
GS파워·SK건설·SK가스 등 수요예측서 흥행 성공
"회사채 시장, 진정은 됐지만 추세 전환 말하기 일러"[이데일리 김혜미 기자] 국내 채권시장은 한국은행과 정부가 풀어놓은 막대한 유동성에 힘입어 신용등급 A급 이상 우량 기업들을 중심으로 회사채 발행이 증가하는 등 지난 3~4월 채권시장을 덮쳤던 회사채 발행가뭄은 벗어나는 양상이다. 그러나 실물 경제에 대한 위기감이 여전한 탓에 신용등급에 따른 양극화는 오히려 더 심화하는 모습이다.
17일 금융투자협회에 따르면 이번 달 1~17일까지 회사채 순발행액은 1조9603억원을 기록했다. 회사채 발행 가뭄이었던 지난 3월과 4월 순발행액이 각각 6309억원과 7472억원으로 1조원을 밑돈 데 비하면 3배 가까이 늘어난 것이다. 지난 5월에도 회사채 순발행액은 6조3759억원을 기록하며 규모 면에서 정상화하는 모습이다.
최근 A급 이상 기업들은 수요예측에서 잇따라 흥행에 성공하고 있다. ‘AA’ 등급인 GS(078930)파워는 지난 16일 1500억 규모 회사채 발행 수요예측에 5900억원 규모의 자금이 몰렸다. 같은 날 ‘A-’ 신용등급의 SK(034730)건설도 1000억원 규모 회사채 발행 수요예측에 1940억원의 자금이 몰리며 투자수요 확보에 성공했다.
수요예측에서 흥행하자 발행규모를 늘린 기업도 있다. 신용등급 ‘AA-’ 등급의 SK가스(018670)는 당초 1500억원 규모 회사채를 발행할 예정이었지만, 지난 11일 수요예측에서 투자금이 대거 몰리자 발행규모를 2500억원으로 확대했다. SK가스 회사채 금리는 민간채권평가회사 4사 평균금리보다 낮은 수준에서 확정됐다. ‘AA’등급인 예스코도 지난 12일 발행금리를 민평금리보다 낮게 확정했다.
회사채 발행을 추진 중인 기업들도 늘고 있다. 현대오일뱅크(AA-)와 한라홀딩스(060980)(A0), SK머티리얼즈(036490)(A+), LF(093050)(AA-), NS쇼핑(A0) 등은 모두 이달 내 수요예측을 실시하고, 이달 말 또는 다음 달 중으로 회사채를 발행할 계획이다.
다만 회사채 발행 재개는 일부 우량 기업들에만 국한돼 있으며 양극화는 오히려 더 심해지고 있다. 상대적으로 신용등급이 낮은 기업들은 회사채 시장 대신 은행 문을 두드리고 있다. 한국은행에 따르면 올 1분기 예금취급기관의 산업별 대출금 잔액은 1259조2000억원으로, 51조4000억원 증가했다. 전년동기 대비 10.4% 증가한 수치다.
김상만 하나금융투자 자산분석실장은 “국내 회사채 시장은 일단 진정은 됐지만 AA급 이상 우량등급 회사채를 제외하고 금리가 높은 수준에서 결정되고 있다”며 “3~4월에 비하면 상황이 안정된 편이지만, 주가처럼 강세 기조로 돌아서지는 못하고 있다”고 말했다.
김혜미 (pinnster@edaily.co.kr)
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3~4월 발행가뭄서 벗어나..5월부터 순발행액 증가
GS파워·SK건설·SK가스 등 수요예측서 흥행 성공
"회사채 시장, 진정은 됐지만 추세 전환 말하기 일러"[이데일리 김혜미 기자] 국내 채권시장은 한국은행과 정부가 풀어놓은 막대한 유동성에 힘입어 신용등급 A급 이상 우량 기업들을 중심으로 회사채 발행이 증가하는 등 지난 3~4월 채권시장을 덮쳤던 회사채 발행가뭄은 벗어나는 양상이다. 그러나 실물 경제에 대한 위기감이 여전한 탓에 신용등급에 따른 양극화는 오히려 더 심화하는 모습이다.
17일 금융투자협회에 따르면 이번 달 1~17일까지 회사채 순발행액은 1조9603억원을 기록했다. 회사채 발행 가뭄이었던 지난 3월과 4월 순발행액이 각각 6309억원과 7472억원으로 1조원을 밑돈 데 비하면 3배 가까이 늘어난 것이다. 지난 5월에도 회사채 순발행액은 6조3759억원을 기록하며 규모 면에서 정상화하는 모습이다.
최근 A급 이상 기업들은 수요예측에서 잇따라 흥행에 성공하고 있다. ‘AA’ 등급인 GS(078930)파워는 지난 16일 1500억 규모 회사채 발행 수요예측에 5900억원 규모의 자금이 몰렸다. 같은 날 ‘A-’ 신용등급의 SK(034730)건설도 1000억원 규모 회사채 발행 수요예측에 1940억원의 자금이 몰리며 투자수요 확보에 성공했다.
수요예측에서 흥행하자 발행규모를 늘린 기업도 있다. 신용등급 ‘AA-’ 등급의 SK가스(018670)는 당초 1500억원 규모 회사채를 발행할 예정이었지만, 지난 11일 수요예측에서 투자금이 대거 몰리자 발행규모를 2500억원으로 확대했다. SK가스 회사채 금리는 민간채권평가회사 4사 평균금리보다 낮은 수준에서 확정됐다. ‘AA’등급인 예스코도 지난 12일 발행금리를 민평금리보다 낮게 확정했다.
회사채 발행을 추진 중인 기업들도 늘고 있다. 현대오일뱅크(AA-)와 한라홀딩스(060980)(A0), SK머티리얼즈(036490)(A+), LF(093050)(AA-), NS쇼핑(A0) 등은 모두 이달 내 수요예측을 실시하고, 이달 말 또는 다음 달 중으로 회사채를 발행할 계획이다.
다만 회사채 발행 재개는 일부 우량 기업들에만 국한돼 있으며 양극화는 오히려 더 심해지고 있다. 상대적으로 신용등급이 낮은 기업들은 회사채 시장 대신 은행 문을 두드리고 있다. 한국은행에 따르면 올 1분기 예금취급기관의 산업별 대출금 잔액은 1259조2000억원으로, 51조4000억원 증가했다. 전년동기 대비 10.4% 증가한 수치다.
김상만 하나금융투자 자산분석실장은 “국내 회사채 시장은 일단 진정은 됐지만 AA급 이상 우량등급 회사채를 제외하고 금리가 높은 수준에서 결정되고 있다”며 “3~4월에 비하면 상황이 안정된 편이지만, 주가처럼 강세 기조로 돌아서지는 못하고 있다”고 말했다.
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Taiwan to ease border control, letting in business people from
low-risk countries
A general view of the Taipei Songshan Airport in Taipei, Taiwan, 16 June 2020 (issued on 17 June 2020). On 17 June, Taiwan announced it will ease border control caused by Covid-19 starting 22 June. Under the new rule, invited business people from low-risk and medium low-risk countries/regions can visit Taiwan if their trip is not longer than three months, they have negative Covid-19 test result within three days before flying to Taiwan, and they have not visited other countries or regions within 14 days before flying to Taiwan. Low-risk countries/regions are New Zealand, Australia, Macau, Palau, Fiji, Brunei, Vietnam, Hong Kong, Thailand, Mongolia and Bhutan. Medium low-risk countries/regions are South Korea, Japan, Malaysia and Singapore. EPA/DAVID CHANG
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